Ну, а если ты горевал,
ты причину тоски скрывал,
но уже было ясно мне:
боль, что прячут, сильней вдвойне.
И звучал во мне тот напев,
нет, не песня, а лишь припев,
и тогда открывался мне
целый мир на твоей волне,
где, качаясь, бегут валы
от Баку до Махачкалы...

Ты меня не пускал в края,
где, считал ты, погибну я.
Но ты первым ушел в поход.
и я старше тебя на год.
Умирая в своей стране,
ты оставил в наследство мне
ту любовь, что во мне жива,
эту песню, а в ней слова:
"От Махачкалы до Баку
волны катятся на боку...."

Я все дальше от той земли,
где сидели мы на мели.
... и, качаясь, бегут валы
от Баку до Махачкалы...